伊利股份2023年分红情况,伊利股份2023年分红时间

伊利是乳业的老大,每年都保持不错的增长,最近10年净资产收益率ROE非常稳定,保持在25%,也就是说给它100块,一年可以赚25块,给它100亿一年可以赚25亿。对于小公司来说25%的ROE并不难,就像我们100元赚25元很容易,但是对于伊利这种体量,营业收入在千亿以上的公司,这种ROE就很难了,可以换一种理解方式,就是它一年涨25%是合理,那就是因为基本面完全支持。最近10年甚至近20年,股价一直是保持了趋势向上的。

对于高增长,成长性的公司,当市场氛围好的时候特别容易涨过,一年增长也就是两个半涨停板,最快3天就可以完成,所以市场一波上涨经常涨过了,这种时候市场会通过横盘箱体震荡,等待公司基本面跟上,或者是通过主动回调回踩合理估值。看到业绩增长的公司,一旦调整就特别害怕,就怕股价跌回去,但实际股价反馈是公司的基本面,反馈公司的价值。计算出公司真正价值,哪怕短期会因为情绪化影响股价,要做到心中有底。

最近几年毛利率稍有下滑,但还能保持在30%以上,营收虽说开启了低速增长,同时每年四季度都是淡季,这种头部低速增长的公司,至少给予20倍PE,从22年前三季度实现了80亿利润,机构预测22年全年利润是95亿,那么90亿到95亿应该是合理区间,保守计算一下90亿利润20倍PE,总股本是64亿股,90亿利润×20PE=1800亿市值,1800亿市值÷总股本64亿=28.12元。回看一下去年的情况,去年最低位时,市场情绪化,快速跌破了28.12这个合理估值位,然后再度拉升到了合理估值位附近震荡。后随着市场流动性改善继续回升,就相当于价值中枢。按照机构预期利润是112,112亿利润×20PE=2240亿市值,2240亿市值÷64亿总股本=35元。如果后期机构不修改利润的情况下,今年新的价值中枢应该就在35元附近。

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